Правая панель СВОЙСТВА

Используется для работы со свойствами всей страницы отчета, по вкладке Свойства страницы или с отдельно взятым виджетом, по вкладке Свойства виджета.

Отображается в режиме редактирования (по кнопке «Изменить» в правом верхнем углу страницы). Если панель свернута, в правом верхнем углу экрана видно узкую вкладку Свойства страницы или Свойства виджета(если какой-то из виджетов выбран для редактирования). Нажмите на нее, чтобы раскрыть панель.

Возможности

Настройка параметров страницы: размер, фон, прозрачность, фоновое изображение и шаблон.
Добавление и настройка полей данных для виджетов.
Выбор агрегаций: сумма, среднее, минимум, максимум, количество, уникальные значения и другие варианты.
Настройка фильтров виджета.
Настройка заголовка, фона, границ, отступов и условного форматирования.
Настройка параметров конкретных типов виджетов: графиков, таблиц, матриц, фильтров, фигур, текста и функциональных кнопок.
Сортировка данных.
Дублирование и удаление выбранного виджета.
Массовое выравнивание, распределение, изменение размеров и оформление нескольких выбранных виджетов.
Поиск по категориям и параметрам панели.

Не выбран ни один виджет

Если не выбран ни один виджет, панель свойств отображает режим «Свойства страницы». Здесь можно изменить:

ширину и высоту всей страницы (холста);
шаблон страницы;
тип и цвет фона (можно добавить фоновое изображение), изменить прозрачность фона.

Выбран один виджет

Включается режим «Свойства виджета» и инструменты для работы с ним. Это 4 иконки (данные, палитра, страница и фильтр). Если навести курсором на каждый из них, будут видны названия:

Поля виджета - добавление и настройка полей данных.
Формат виджета - редактирование внешнего вида виджета, его размеров, заголовка, фона, границ и другие настройки.
Настройки страницы - настройки, применяемые ко всему рабочему холсту.
Фильтры - фильтры, применяемые к выбранному виджету.

Выбрано несколько виджетов

Можно выбрать сразу несколько виджетов. Удерживайте кнопку Shift, одновременно кликая на нужные виджеты. Панель перейдет в режим групповых действий. Здесь доступно:

выравнивание по краям (лево, право, верх, низ) и по центру;
равномерное распределение по горизонтали или вертикали;
заполнение доступного пространства по ширине или высоте;
приведение к одинаковой ширине или высоте;
ручная настройка расстояний между виджетами;
ручная установка ширины и высоты;
массовое включение или изменение обводки, фона, прозрачности и заголовков;
выбор всех виджетов на странице и снятие выделения.

Название виджета

В Свойствах виджета отображается название выбранного виджета. Рядом с ним есть кнопки быстрых действий: Дублировать или Удалить.

Дублировать или удалить виджет:

Выберите один виджет.
Откройте вкладку Поля виджета или Формат виджета.
Рядом с названием выбранного виджета нажмите кнопку Дублировать или Удалить. Виджет будет скопирован или удален со страницы.

Вкладка ПОЛЯ ДАННЫХ (иконка Данные)

Это вкладка создания виджета из нужных для анализа данных. Ими заполняют: строки и столбцы таблиц и матриц. А также оси, значения, категории, подсказки, контекст графиков, карточек и диаграмм, в зависимости от типа виджета. Примеры:

для столбчатых и линейных графиков: Ось X, Ось Y, Подсказки, Контекст;
для круговой диаграммы: Категории, Значения, Подсказки, Контекст;
для таблицы: Строки, Столбцы, Значения, Контекст;
для карточки: Значение, Контекст;
для фильтра: Поле, Контекст. Значения полей данных можно менять: перетаскивать (значок 6 точек, перед названием), удалять и переименовывать для отображения в виджете.

Переименовать НАЗВАНИЕ ПОЛЯ в виджете Техническое название поля можно заменить на привычное бизнес-название.

Выберите виджет.
Откройте вкладку Поля данных.
Нажмите на название нужного поля один раз, оно станет выделенным.
Напишите новое название.
Нажмите Enter для сохранения или Escape для отмены.

Настроить АГРЕГАЦИЮ Когда нужно определить, как считать показатель: суммой, средним, количеством, максимумом и так далее.

Выберите виджет. Например, комбинированный график продаж за период или круговую диаграмму.
Откройте вкладку Поля виджета.
Найдите агрегируемое поле. Обычно это столбцы оси У: Выручка, или Количество на графике; или показатель из поля Значения в круговой диаграмме.
В выпадающем списке выберите нужный способ расчета:

не агрегировать;
сумма;
среднее;
минимум;
максимум;
медиана;
уникальные;
количество;
стандартное отклонение;
дисперсия;
первое значение;
последнее значение;
первый элемент;
последний элемент. Например, агрегируемое значение в оси У (столбцы)- Выручка. Под названием Выручка (Sale_sum) есть выпадающий список значений. Можно строить график по минимальной, максимальной, средней выручке и т.д.

Вкладка ФОРМАТ ВИДЖЕТА (иконка Палитра)

В ней происходит редактирование виджета. Настраиваются: заголовок, координаты, размер, сортировка, фон, прозрачность, границы, скругления и отступы. А также другие параметры, зависящие от типа виджета. Например:

Для графиков - настройки параметров осей X и Y, меток, легенд, сеток, подсказок, средних линий, отображения столбцов или линий на переднем плане, сортировки, выделение фона. Набор параметров зависит от конкретного типа графика.
Для таблиц и матриц доступны настройки итогов, строк, столбцов, переносов, размеров и форматирования значений.
Для карточек - настройки значений, подписи, формата числа, единиц измерения, префиксов, суффиксов, фона.

Настраиваемые параметры по типам виджетов

Тип виджета или элемента	Что можно настроить
Графики	Оси, подписи, легенду, подсказки, сетку, анимацию, линии тренда, средние линии, статические линии, области выделения и отображение серий.
Таблица	Столбцы, значения, итоги, сетку, ширину столбцов, перенос текста, отступы и форматирование значений.
Матрица	Строки, столбцы, значения, сортировку строк и столбцов, итоги, подытоги, прокрутку, сетку и форматирование значений.
Карточка	Основное значение, формат числа, единицы измерения, префикс, суффикс, подпись, выравнивание, цвет и условное форматирование.
Карточка KPI	Текущее, предыдущее и целевое значения, сравнение, процент, дельту, пороги, цвета, иконки и подписи.
Фильтр	Тип ввода, режим отображения, множественный выбор, поиск, сортировку опций, плейсхолдер, стили списка и заголовка.
Изображение	Файл или ссылку, способ подгонки, прозрачность, скругление, яркость, контраст, поворот и сохранение пропорций.
Фигура	Тип фигуры, цвет, прозрачность, обводку, скругление, поворот и сохранение пропорций.
Текст	Шрифт, размер, цвет, фон, жирность, курсив, подчеркивание, выравнивание, межстрочный интервал, межбуквенный интервал и прозрачность.
Iframe	HTML-код или URL, размер, рамку, прокрутку, разрешение полноэкранного режима, прозрачность и параметры безопасности встраивания.
Функциональная кнопка	Шаблон оформления, действие по нажатию, текст, иконку, фон, границу, состояния по умолчанию, при наведении и при нажатии.

Настроить СОРТИРОВКУ Когда нужно упорядочить по возрастанию или убыванию категории, даты, строки таблицы, матрицы или значения на графике.

Выберите виджет.
Откройте вкладку Формат виджета.
Найдите блок Сортировка.
Включите сортировку.
Выберите поле.
Выберите направление: по возрастанию или по убыванию.

Данные в виджете будут отсортированы по выбранному полю. Если на оси используется дата и порядок не хронологический, программа может показать рекомендацию применить сортировку по возрастанию.

Настроить УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ Когда нужно выделить важные значения цветом: отклонения, превышения порогов, пустые значения или проблемные строки.

Выберите таблицу или матрицу.
Откройте вкладку Формат виджета.
Спуститесь вниз, чтобы найти Условное форматирование.
В выпадающем списке Ряд данных выберите нужный столбец (н-р, выручка, количество или рентабельность).
Можно применить к столбцу разные варианты форматирования: настроить цвет фона, шрифта, добавить значки, показывающие рост или падение, применить гистограмму и т.д.

Можно установить правила форматирования, для чего активировать ползунком фон и нажать кнопку функции. Режим форматирования предложит правило, применяемое в данном случае. Его можно изменить или задать новое правило. Например, если значение показателя (прибыль) больше или равно нулю, его показывать оранжевым цветом. В гистограмме можно отразить положительные и отрицательные значения показателей разным цветом (например, по стандарту: зеленые – положительные, красные – отрицательные).

Вкладка НАСТРОЙКИ СТРАНИЦЫ (иконка Страница)

Применяется ко всей странице отчета (холста). То есть доступна и при выбранном виджете, и без выбранных виджетов. Настраивает:

размеры страницы;
шаблон страницы;
цветной фон или фоновое изображение.

Изменить размеры страницы Под экран, презентацию, печать или корпоративный шаблон

Снимите выделение с виджетов (если какой-то из них выбран для работы), т.е. щелкните мышкой в любом пустом месте рабочего холста, или откройте вкладку Настройки страницы.
В Настройки страницы задайте значения W и H. Страница отчета получит новую ширину и высоту.

Выбрать шаблон страницы В настройках страницы можно выбрать уже готовый Шаблон страницы из предложенных. Он может быть: Обзорный, Аналитический, Сравнительный, Детальный, Продажи, Финансы, Маркетинг, Персонал, Операции, Руководитель, KPI- фокус и Графики.

Выбрать тип фона

Откройте вкладку Настройки страницы.
В поле Тип фона выберите Цвет или Изображение.
Для цветного фона выберите цвет из палитры или задайте свой.
Для изображения загрузите файл или укажите ссылку.
Выберите способ подгонки изображения.
Настройте прозрачность фона. В результате страница отчета получит выбранный фон, который будет виден за виджетами.

Вкладка ФИЛЬТРЫ (иконка Фильтр)

Создает фильтры, применяемые только к выбранному виджету. Фильтр можно добавить кнопкой Добавить или перетащить поле в область фильтров. Для фильтра выбираются: источник данных и поле.

Добавить фильтр к виджету Когда нужно ограничить данные конкретного виджета, не меняя весь отчет.

Выберите виджет.
Откройте вкладку Фильтры.
Нажмите Добавить.
Выберите источник данных.
Выберите поле для фильтрации.
Нажмите Добавить.
Выберите условие фильтра.
Укажите значение или список значений.
Нажмите Применить фильтры. Выбранный виджет обновится и покажет только данные, соответствующие фильтру.

Условия фильтрации В фильтрах виджета доступны разные условия. Набор условий зависит от типа поля.

Тип поля или сценарий	Доступные условия	Как использовать
Текстовые и категориальные поля	Равно, не равно, содержит, не содержит, начинается с, заканчивается на, в списке, не в списке, пустое, не пустое	Используйте для отбора категорий, названий, статусов, городов, клиентов и других измерений.
Числовые поля	Равно, не равно, больше, больше или равно, меньше, меньше или равно, в списке, не в списке, пустое, не пустое	Используйте для порогов, диапазонов показателей, поиска аномалий и ограничения значений.
Списки значений	В списке, не в списке	Выберите одно или несколько значений из выпадающего списка.
Пустые значения	Пустое, не пустое	Используйте для проверки качества данных и поиска незаполненных записей.

Для условий со списком значений открывается окно выбора значений. В нем можно искать по списку, выбрать все значения или отметить только нужные. Для некоторых условий значение вводится вручную; если требуется несколько значений, их можно вводить через запятую.

Частые вопросы

Почему я вижу только настройки страницы? Скорее всего, на холсте не выбран виджет. Выберите один виджет, чтобы увидеть вкладки Поля, Формат и Фильтры.

Почему вкладка «Поля» сообщает, что этот тип виджета не использует поля данных? Некоторые элементы, например текст, фигуры, изображения, iframe или функциональные кнопки, не строятся напрямую по полям данных. Их нужно настраивать во вкладке Формат.

Почему кнопка «Применить фильтры» неактивна? Кнопка активируется только после изменения фильтров. Если вы ничего не изменили, применять нечего.

Почему не получается добавить фильтр? В окне добавления фильтра нужно выбрать и источник данных, и поле. Пока один из пунктов не выбран, кнопка добавления неактивна.

Почему поиск по панели отключен? Поиск отключается, когда выбрано несколько виджетов. В этом режиме панель показывает только инструменты группового редактирования.

Как понять, какой тип агрегации выбрать? Для суммируемых показателей используйте Сумма, для средних значений - Среднее, для количества записей - Количество, для количества разных значений - Уникальные.

Как сделать несколько виджетов одинакового размера? Выберите несколько виджетов и используйте блок группового изменения размера. Можно привести размеры по минимальному, максимальному или первому выбранному виджету.

Где настроить цвет строки или ячейки таблицы? Используйте Условное форматирование, если оно доступно для нужного виджета. Создайте правило, выберите условие и цвет.

Почему шаблон страницы не применяется? Кнопка применения недоступна, пока шаблон не выбран. Также применение шаблонов может быть недоступно, если отчет открыт не в режиме редактирования.

Краткая памятка

Откройте отчет в режиме редактирования.
Нажмите Свойства в левой панели.
Если виджет не выбран, настройте страницу: размер, фон или шаблон.
Выберите виджет и начните со вкладки Поля.
Добавьте поля в нужные роли и проверьте агрегации.
Во вкладке Формат настройте заголовок, размер, фон, сортировку и внешний вид.
Во вкладке Фильтры если нужно, добавьте ограничения для конкретного виджета.
Перейдите в режим просмотра: читаются ли заголовки, понятны ли показатели и не мешают ли стили анализу.